Comunicado. Glanbia anunció que celebró un acuerdo con los accionistas de Aroma Holding Company y entidades relacionadas, los propietarios de Flavor Producers para adquirir el negocio por una contraprestación inicial de 300 mdd más una contraprestación diferida (la transacción).
Flavor Producers es una plataforma de sabores en Estados Unidos que proporciona sabores y extractos a las industrias de alimentos y bebidas, con un enfoque en ingredientes orgánicos y naturales. Glanbia operará Flavor Producers dentro de su negocio Glanbia Nutritionals (GN), Soluciones Nutricionales (NS o Soluciones Nutricionales).
La transacción es consistente con la estrategia de Glanbia de adquirir negocios complementarios para hacer crecer sus plataformas Better Nutrition. Flavor Producers amplía significativamente la oferta de sabores de NS, aportando nuevas capacidades en el atractivo y creciente mercado de sabores naturales y orgánicos que están alineados con las tendencias de consumo a largo plazo.
Los aspectos más destacados de las transacciones incluyen:
- Flavor Producers es una empresa de sabores independiente en Estados Unidos que representa un ajuste sinérgico con la capacidad de sabores existente de NS.
- Adquirir una plataforma establecida con más de 40 años de historia, un equipo sólido y una trayectoria de innovación.
- Excelencia en I+D e ingredientes patentados con las mejores capacidades de formulación de su clase. Amplia biblioteca de sabores e integración vertical en extractos de sabores, lo que facilita soluciones de etiqueta limpia.
- Margen financieramente atractivo y perfil de crecimiento que mejorará la combinación de negocios dentro de NS.
- Consistente con el marco equilibrado de asignación de capital de Glanbia y manteniendo una sólida posición financiera después de la Transacción.
Al comentar sobre la transacción, Hugh McGuire, director ejecutivo de Glanbia, dijo: “Estoy encantado de anunciar la adquisición de Flavor Producers, que representa un paso importante en el crecimiento continuo de nuestro negocio de Soluciones Nutricionales. Esta adquisición se basa en nuestra capacidad de sabores existente y nos posiciona bien para capturar oportunidades de crecimiento a largo plazo en los segmentos de sabores orgánicos y naturales. Las fusiones y adquisiciones son una parte importante de nuestra estrategia de crecimiento y esta transacción representa una oportunidad adicional para escalar nuestro negocio de NS, desbloquear sinergias y adquirir capacidades únicas y complementarias”.
La contraprestación inicial es de 300 mdd con un pago diferido adicional de hasta 55 mdd, condicionado al desempeño en 2024. La contraprestación final también se verá afectada por el valor del capital de trabajo real y las cuentas de finalización habituales al momento del cierre. La transacción será financiada por los servicios bancarios y el efectivo existentes de Glanbia.
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