Comunicado. Sigma Alimentos, compañía dedicada a la producción, mercadeo, comercialización y distribución de alimentos de calidad de marca propia, anunció que obtuvo los recursos de 7,141 mdp en Certificados Bursátiles, tras la exitosa reapertura y colocación del pasado 14 de mayo.
La emisión consistió en dos tramos. El primero se ejecutó respecto de la de la reapertura de la emisión identificada con la clave de pizarra SIGMA 24 por 2,341 mdp a aproximadamente 3.8 años a un rendimiento anual equivalente de TIIE 28 días + 0.23%. El segundo tramo se compuso por 4,800 mdd con un plazo de 12 años con una tasa de interés anual fija de 10.40%, el único tramo en el mercado corporativo mexicano a dicho plazo con una amortización bullet a tasa nominal.
En línea con la previa emisión de 10 mil mdd en marzo 2024, con los recursos de la colocación, la compañía refinanciará una porción de su deuda, extendiendo la vida promedio de la misma y diversificará sus fuentes de financiamiento.
Ambos tramos recibieron la calificación nacional crediticia más alta posible, “AAA(mex)” por Fitch Ratings y “AAA.mx” por Moody´s Local, con una perspectiva estable por parte de ambas calificadoras. La transacción fue estructurada por Scotiabank, BBVA y HSBC.
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