Comunicado. Sigma Alimentos, compañía dedicada a la producción, mercadeo, comercialización y distribución de alimentos de calidad de marca propia, anunció la exitosa colocación de 10 mil mdp en Certificados Bursátiles, sobresuscrita por casi 2.7 veces sobre el monto objetivo de la emisión.

La liquidación de los mismos se realizó el pasado 11 de marzo, sujeto a las condiciones de cierre habituales. La emisión consiste en dos tramos. El primero está compuesto por 1,520 mdp con un plazo de cuatro años y una tasa de interés variable equivalente a TIIE 28 días + 0.23%. El segundo se compone de 8,480 mdp con un plazo de 10 años con una tasa de interés fija de 9.80%.

Los recursos de la colocación permitirán a la compañía refinanciar una porción de su deuda y extender la vida promedio de la misma.

“Estamos orgullosos de regresar al mercado de deuda mexicano después de más de 15 años con esta exitosa colocación de Certificados Bursátiles. Esta transacción fortalece nuestra posición financiera al diversificar nuestras fuentes de financiamiento"”, mencionó Roberto Olivares, director de Finanzas de Sigma.

Ambos tramos recibieron la calificación nacional crediticia más alta posible, “AAA (mex)” por Fitch Ratings y “AAA.mx” por Moody´s Local, con una perspectiva estable por parte de ambas calificadoras.

La transacción fue estructurada por Scotiabank, HSBC y Santander.

 

 

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Pinkberry presenta en Estados Unidos un nuevo yogur helado de limonada de mango

Firma de tabaco Altria venderá más de 2,000 mdd de su participación en la cerveza AB InBev

 

Comunicado. Pinkberry inicia la temporada de primavera con un nuevo yogur helado Mango Lemonade. Disponible solo por tiempo limitado, este sabor vibrante y refrescante ahora está disponible en las ubicaciones de Pinkberry participantes.

Combinando la dulzura de los mangos con el sabor picante de la limonada, ¡el nuevo remolino de Mango Lemonade es como unas vacaciones tropicales en una taza!

Además, Pinkberry está agregando dos nuevos tés triturados al menú esta temporada: Passion Mango y Watermelon. Passion Mango está elaborado con té negro frío, jarabes con sabor a maracuyá y mango, trozos de mango fresco y hielo. La sandía se elabora con té frío de hibisco, jarabes con sabor a sandía y granada, trozos de sandía fresca y hielo.

“En Pinkberry, tenemos la misión continua de deleitar a nuestros huéspedes con experiencias de sabor únicas. Creemos que el nuevo remolino de limonada de mango y los nuevos tés triturados capturan la frescura de la temporada de primavera y ofrecen una experiencia de sabor tropical que a nuestros huéspedes les encantará”, dijo Melissa Hubbell, vicepresidenta de marketing de Kahala Brands, empresa matriz de Pinkberry.

 

 

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Firma de tabaco Altria venderá más de 2,000 mdd de su participación en la cerveza AB InBev

DSM-Firmenich separa del Grupo el negocio de Nutrición y Salud Animal

 

Comunicado. AB InBev anunció que Altria Group Inc. pretende vender en una oferta secundaria global suscrita un total de 35 millones de acciones ordinarias existentes de AB InBev, incluyendo Acciones Ordinarias representadas por American Depositary Shares, cada una de las cuales representa una Acción Ordinaria (ADSs, y junto con las Acciones Ordinarias, los Valores).

La Oferta Global constará de una oferta pública de Acciones Ordinarias representadas por ADS en Estados Unidos (la Oferta de ADS), una oferta pública de Acciones Ordinarias en los Estados Unidos, una colocación privada simultánea de Acciones Ordinarias en el Espacio Económico Europeo y el Reino Unido y una oferta de Acciones Ordinarias, incluidas las Acciones Ordinarias representadas por ADS, en otros países fuera de los Estados Unidos.

Además, Altria tiene la intención de conceder a los suscriptores una opción de compra de 30 días de hasta 5.25 millones de acciones ordinarias adicionales representadas por ADS de Altria.

También ha acordado un bloqueo de 180 días de sus acciones restantes de AB InBev. Altria recibirá todos los ingresos netos de la Oferta Global. AB InBev no venderá ningún título.

“Seguimos siendo disciplinados en nuestras decisiones de asignación de capital y participar en esta oferta es coherente con nuestra estrategia. Recientemente hemos completado nuestra recompra de acciones por valor de 1,000 mdd anunciada en octubre de 2023 y participaremos en esta oferta para una recompra adicional de nuestras acciones por valor de 200 millones de USD. Altria sigue siendo un accionista significativo de nuestra empresa y esperamos continuar nuestra importante relación accionarial con ellos”, dijo Michel Doukeris, director General de AB InBev.

Sujeto a la finalización de la Oferta Global, AB InBev tiene la intención de recomprar Acciones Ordinarias de Altria por un importe total de 200 mdd, a un precio por acción igual al precio por Acción Ordinaria a pagar por los suscriptores a Altria en la Oferta de ADS (o, si es inferior, el precio de oferta independiente actual más alto en Euronext Bruselas para las Acciones Ordinarias disponibles en el momento en que se determine el precio de compra por acción a pagar por los suscriptores en la Oferta de ADS) (la Recompra Directa de Acciones). AB InBev tiene la intención de financiar la recompra directa de acciones con efectivo disponible.

 

 

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DSM-Firmenich separa del Grupo el negocio de Nutrición y Salud Animal

Mars anuncia innovaciones para temporada de primavera y Pascua

 

Comunicado. DSM-Firmenich anunció el inicio de un proceso para separar el negocio de Nutrición y Salud Animal (ANH, por sus siglas en inglés) del grupo. ANH está impulsada por una dinámica diferente a la del resto del grupo, que se ha vuelto aún más evidente con los desafíos sin precedentes en el mercado de las vitaminas.

La compañía cree que todo el potencial del negocio ANH podría alcanzarse mejor a través de una estructura de propiedad diferente para la cual se considerarán todas las posibles opciones de separación, y espera estar en condiciones de separar el negocio en el transcurso de 2025.

Dimitri de Vreeze, director ejecutivo de DSM-Firmenich, comentó: “Nuestro propósito en DSM-Firmenich es darle vida al progreso, mientras impulsamos la innovación en segmentos premium, de alto crecimiento y resilientes. ANH es una empresa fantástica que a lo largo de los años hemos construido para convertirnos en un verdadero líder en la industria. Este es un momento difícil, pero creemos firmemente que una separación sería mejor tanto para las empresas como para sus empleados y, en última instancia, generaría un mejor valor para todas nuestras partes interesadas”.

Y agregó que una separación permitiría a DSM-Firmenich reforzar su posición como líder mundial en nutrición, salud y belleza. Centrándose plenamente en Perfumería y Belleza (P&B); Sabor, Textura y Salud (TTH); y Salud, Nutrición y Cuidado (HNC), “la compañía puede desarrollar aún más su investigación científica, tecnologías y excelencia en fabricación complementarias de clase mundial. Se espera que centrarse plenamente en estos negocios mejore su potencial comercial y sus sinergias, respaldando una perspectiva de crecimiento atractiva y consistente junto con márgenes sólidos”.

Como parte de este proceso se está revisando el perímetro del negocio de ANH que se espera separar. Dado el papel fundamental de Bovaer en la reducción de emisiones en toda la industria láctea, un segmento importante para TTH, y el importante potencial de Veramaris en suplementos dietéticos, se espera que ambos negocios sigan siendo parte del Grupo.

Ivo Lansbergen, presidente de AHN, comentó: “Tenemos un equipo increíble que ha construido un líder global con escala, una cartera única y capacidades de innovación incomparables para ayudar a nuestros clientes a abordar algunos de los problemas de seguridad alimentaria más desafiantes y con una estrategia fuertemente enfocada en hacer sostenible la ganadería. Es una perspectiva emocionante para nuestro equipo de clase mundial seguir nuestra estrategia ANH”.

Cabe mencionar que ANH es una empresa mundial con la cartera de ingredientes más completa, idealmente posicionada para apoyar a una población en crecimiento a través de una cría de animales más sostenible. Con sede en Kaiseraugst, generó el año pasado más de 3,000 mde en ingresos con aproximadamente 6,000 empleados. Ayuda a sus clientes a ofrecer proteínas animales saludables de manera eficiente y sostenible, mientras aprovecha el poder de los datos para hacer que las prácticas ganaderas sean más sostenibles, productivas y transparentes. La empresa cuenta con una red de premezcla única en todo el mundo que ayuda a ofrecer productos globales con soluciones locales y se beneficia de la capacidad de servicios de precisión.

 

 

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