Comjunicado. IFF anunció recientemente que ha llegado a un acuerdo para vender su Savory Solutions Group a PAI Partners, una firma líder mundial de capital privado con un fuerte enfoque en la industria de alimentos y consumo. La venta del negocio se estima que asciende a aproximadamente 900 millones de dólares y los ingresos en efectivo netos se utilizarán principalmente para reducir la deuda pendiente.
"Un aspecto clave de la estrategia que hemos utilizado es evaluar continuamente nuestra cartera para identificar oportunidades de maximizar el valor para el accionista", afirmó Frank Clyburn, Consejero Delegado de IFF. "La venta de Savory Solutions Group de IFF es un hito importante, ya que nos permite centrarnos en nuestros negocios de mayor rentabilidad, mejorar nuestra estructura de capital y potenciar nuestro perfil de crecimiento y rentabilidad de cara al futuro. Apreciamos las contribuciones de nuestros colegas de Savory Solutions que, durante años, han demostrado su compromiso con la innovación, el servicio y la calidad. Trabajaremos estrechamente con PAI Partners para que la transición sea un éxito y esperamos con interés el futuro de Savory Solutions bajo su propiedad."
El grupo Savory Solutions de IFF se centra principalmente en ingredientes para comidas preparadas y servicios alimentarios, incluidos productos para carnicerías y soluciones vegetales para los mercados vegano y vegetariano. Incluye varias unidades de negocio que operan en Austria, Alemania, Italia, Irlanda, Polonia, Canadá, México y Tailandia. Con aproximadamente 1.800 empleados, Savory Solutions de IFF atendía a más de 11.000 clientes y generó ingresos de aproximadamente 475 millones de dólares en los últimos 12 meses. La transacción valora el negocio en aproximadamente 14 veces el EBITDA de los últimos 12 meses.
IFF y PAI Partners esperan cerrar la transacción en el segundo trimestre de 2023, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluido el cumplimiento de los requisitos de consulta aplicables y las autorizaciones reglamentarias.
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